夫婦の老後資金を目的としたメインファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。
アセットアロケーション
メインはインデックスファンドによる全世界投資です。
つみたてNISA、iDecoでの積み立てで投資しており、特に決めた比率はありませんが、国債・現金を除くリスク資産を割合高く持つ方針です。
ソーシャルレンディング（SL）は撤退中です。
保有銘柄（太字は積み立て中）
日本株
SMT TOPIXインデックス・オープン
eMAXIS Slim 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の日本株部分 ※つみたてNISA
VTの日本株部分
メディカル・データ・ビジョン（3902）
エスプール（2471） ※New!
ユナイト&グロウ（4486） ※New!
先進国株
SMT グローバル株式インデックス・オープン
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の先進国株部分 ※iDeco
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の先進国株部分 ※つみたてNISA
VTの先進国株部分
ウォルト・ディズニー（DIS）
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1（QQQ）
アクセンチュア（ACN）
ビザ（V）
ロッキード・マーチン（LMT）
S&Pグローバル（SPGI）
アリババ・グループ（BABA）
ワークデイ（WDAY）
ロイヤルティ・ファーマ（RPRX）
ギリアド・サイエンシズ（GILD）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
ファイザー（PFE）
アメリカン・エキスプレス（AXP）
メルク（MRK）
コストコ・ホールセール（COST）
マスターカード（MA）
ダナハー（DHR） ※New
新興国株
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の新興国株部分 ※iDeco
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の新興国株部分 ※New!つみたてNISA
VTの新興国株部分
日本債券
個人向け国債 変動10年
先進国債券
外貨建てMMF（USドル）
国内REIT
ニッセイＪリートインデックスファンド
GLP投資法人（3281）
イオンリート投資法人（3292）
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）
インヴィンシブル投資法人（8963）（売却）
平和不動産リート投資法人（8966）
福岡リート投資法人（8968）
ソーシャルレンディング
maneo
アメリカンファンディング
CREAL
運用成績
累積：+19.4%（前月+11.2%（前月比+8.4%））
先月の振り返り
引き続きポートフォリオが変わっています。
米国株は保有の銘柄でいったん確定というところ。
市場環境、特に米国の強さもあって、全体の成績も好調でした。
日本株の個別銘柄にも進出しています。小型成長株を狙って、引き続き投資していきたいですね。
↓ポチっと励ましよろしくお願いします！↓
インデックス投資は勝者のゲーム──株式市場から確実な利益を得る常識的方法 (ウィザードブックシリーズ Vol.263)
- 作者:ジョン・C・ボーグル,John C. Bogle
- 発売日: 2018/05/13
- メディア: 単行本
