私の投資履歴書~インデックスを添えて~

私の投資履歴書~インデックスを添えて~

インデックスを中心に、運用期間50年を見据えた超長期投資の運用記

【2020年8月】教育ファンド運用実績

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息子の教育費確保を目的とした教育ファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。

 

 

アセットアロケーション

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メインはインデックスファンドによる全世界投資です。

単一銘柄のみの投資になっている超シンプルなポートフォリオで、運用手間を0にしている状態です。

メインファンドとは別証券会社(楽天証券)で確保しており、会計も別管理としています。

 

保有銘柄(太字は積み立て中)

日本株

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の日本株部分

 

先進国株

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の先進国株部分

 

新興国

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の新興国株部分

 

日本債券

個人向け国債 変動10年

  

運用成績

累積:+4.1%(前月+1.5%(+2.6%))

 

先月の振り返り

完全なる自動積み立ての仕組みに移行しました。スポットでは買うかもしれませんが、今後放置をしても勝手に投資を続け、資産が膨らんでいく想定です。

シンプル is the bestのポートフォリオと運用方法であり、まったく手間をかけていません。世界の企業が成長していくことで、恵まれていくポートフォリオです。

今後は株式の比率が増えていくと思います。

 

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