インデックス投資をメインとしていますが、米国個別株へも投資をしています。
現時点で保有する米国株ポートフォリオは15銘柄で、長期保有を前提としています。
個別株への投資を開始して以来、様々な紆余曲折を得てたどり着いていますが、心のゆくまま投資していこうと思います。
投資ルール
厳しいルールは設けていませんが、意識しているのは3点です。
資産に占める割合
イメージとして株式全体の中での割合を
インデックス:個別株=7~8:3~2
にしたいと考えていますが、現状は個別株の保有比率はイメージより多いです。
保有銘柄数
分散効果、管理の煩雑さの観点から10~20銘柄が適当と言われています。
経験上、20銘柄は多すぎ、10銘柄では収まりきらないという感覚があり、今は15銘柄にしています。
なるべく増やさないように我慢していますが、これが一番難しいかもしれません。
(アメリカには超優良企業や魅力的な企業が山のようにあります。)
保有割合
均等割合を念頭に置きながら投資をしています。
ただしこれもその時々の状況に応じて投資してしまうため、現状はきれいではありませんし、今後も無理に合わせに行くことはなく、投資が偏重しないための目安程度にしていこうと思います。
ポートフォリオ
保有銘柄
1 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
2 | COST | コストコ・ホールセール |
3 | ACN | アクセンチュア |
4 | LMT | ロッキード・マーティン |
5 | DHR | ダナハー |
6 | UNH | ユナイテッド・ヘルス |
7 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ |
8 | MSCI | MSCI |
9 | MA | マスターカード |
10 | V | ビザ |
11 | SPGI | S&Pグローバル |
12 | INTU | インテュイット |
13 | ZI | ズーム・インフォ |
14 | DIS | ウォルト・ディズニー |
15 | CRM | セールスフォース |
現在は大企業中心で、ズームインフォ、ロイヤルティファーマくらいしか過去のグロースは残せていません。
昨年まではハイグロース株もかなり保有していました。
保有割合
保有割合トップは、コストコとアクセンチュア、最も小さいのがセールスフォースです。
評価額基準になるため、投資以来のリターンで上位に来ている銘柄が多いです。