インデックス投資をメインとしていますが、米国個別株へも投資をしています。
個別株への投資を開始して以来、様々な紆余曲折を得てたどり着いていますが、心のゆくまま投資していこうと思います。
投資ルール
厳しいルールは設けていませんが、意識しているのは3点です。
資産に占める割合
イメージとして株式全体の中での割合を
インデックス：個別株＝7~8：3~2
にしたいと考えていますが、現状は個別株の保有比率はイメージより多いです。
保有銘柄数
分散効果、管理の煩雑さの観点から10~20銘柄が適当と言われています。
経験上、20銘柄は多すぎ、10銘柄では収まりきらないという感覚があり、今は15銘柄にしています。
なるべく増やさないように我慢していますが、これが一番難しいかもしれません。
（アメリカには超優良企業や魅力的な企業が山のようにあります。）
保有割合
均等割合を念頭に置きながら投資をしています。
ただしこれもその時々の状況に応じて投資してしまうため、現状はきれいではありませんし、今後も無理に合わせに行くことはなく、投資が偏重しないための目安程度にしていこうと思います。
ポートフォリオ
保有銘柄
| 1 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
| 2 | COST | コストコ・ホールセール |
| 3 | ACN | アクセンチュア |
| 4 | LMT | ロッキード・マーティン |
| 5 | DHR | ダナハー |
| 6 | UNH | ユナイテッド・ヘルス |
| 7 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ |
| 8 | MSCI | MSCI |
| 9 | MA | マスターカード |
| 10 | V | ビザ |
| 11 | SPGI | S&Pグローバル |
| 12 | INTU | インテュイット |
| 13 | ZI | ズーム・インフォ |
| 14 | DIS | ウォルト・ディズニー |
| 15 | CRM | セールスフォース |
前月からの追加や全売却はありませんでした。
保有割合
前月からそこまで大きく変わりませんが、小売りの決算から連れ安していたコストコ（COST）が順位を下げる一方、買い増ししていたMSCIの割合が3位まで上昇しました。
売買銘柄
【買付】
★追加投資
ウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）
★新規投資
なし
【売却】
なし
今後の想定
上げ下げともに激しい月だったように思いますが、最終週の上げでなんとか盛り返した感があります。
あまり大きく追加投資はできませんでしたが、一部株の買い増しはできており、現金比率を見ながら僅かでも買い向かえたのはよかったかなと思います。
今後も夏まではレンジ相場の予想があるようですが、焦って買うことをせず落ち着いて追加投資、あるいは新規投資をしていければと思います。
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