我が家では夫婦の老後資金等のファンドと子供の教育費のためのファンド2本立てで資産形成をしています。
今回は老後資金用のメインファンドの内、米国個別株の運用結果記録になります。
資産ポートフォリオ
保有資産
現在保有しているのは以下の銘柄です。
| 1 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
| 2 | COST | コストコ・ホールセール |
| 3 | ACN | アクセンチュア |
| 4 | LMT | ロッキード・マーティン |
| 5 | DHR | ダナハー |
| 6 | UNH | ユナイテッド・ヘルス |
| 7 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ |
| 8 | MSCI | MSCI |
| 9 | MA | マスターカード |
| 10 | V | ビザ |
| 11 | SPGI | S&Pグローバル |
| 12 | INTU | インテュイット |
| 13 | ZI | ズーム・インフォ |
| 14 | DIS | ウォルト・ディズニー |
| 15 | CRM | セールスフォース |
運用結果と資産推移
総資産ベースで2021年12月末から-14.2％減少しています。
2022年1月に銘柄整理をしたため、投資元本それ自体が減っている影響が大きいです。追加投資を重ねて投資元本自体は2021年12月の金額に戻っていますので、ここから反転し含み益を積み上げていきたいところですね。
今後の方針
高PER銘柄は引き続き調整局面で痛手を被っていますが、月後半にかけて反転してきました。
銘柄整理後、銘柄は固めたまま運用ができていますが、全体方針として再考することも考えています。引き続きいい決算が出せている銘柄を多く保有していますので、今後の成長を信じながら長期保有し続けたいところですね。
まだまだ相場は楽観視できませんが、タイミングや買い時を見ながら、随時追加投資をしていくつもりです。
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