私の投資履歴書~インデックスを添えて~

私の投資履歴書~インデックスを添えて~

インデックスを中心に、運用期間50年を見据えた超長期投資の運用記

【2020年8月】教育ファンド運用実績

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息子の教育費確保を目的とした教育ファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。

 

 

アセットアロケーション

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メインはインデックスファンドによる全世界投資です。

単一銘柄のみの投資になっている超シンプルなポートフォリオで、運用手間を0にしている状態です。

メインファンドとは別証券会社(楽天証券)で確保しており、会計も別管理としています。

 

保有銘柄(太字は積み立て中)

日本株

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の日本株部分

 

先進国株

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の先進国株部分

 

新興国

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の新興国株部分

 

日本債券

個人向け国債 変動10年

  

運用成績

累積:+4.1%(前月+1.5%(+2.6%))

 

先月の振り返り

完全なる自動積み立ての仕組みに移行しました。スポットでは買うかもしれませんが、今後放置をしても勝手に投資を続け、資産が膨らんでいく想定です。

シンプル is the bestのポートフォリオと運用方法であり、まったく手間をかけていません。世界の企業が成長していくことで、恵まれていくポートフォリオです。

今後は株式の比率が増えていくと思います。

 

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【2020年8月】メインファンド運用実績

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夫婦の老後資金を目的としたメインファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。

 

 

アセットアロケーション

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メインはインデックスファンドによる全世界投資です。

つみたてNISA、iDecoでの積み立てで投資しており、特に決めた比率はありませんが、国債・現金を除くリスク資産を割合高く持つ方針です。

ソーシャルレンディング(SL)は撤退中です。

 

保有銘柄(太字は積み立て中)

日本株

SMT TOPIXインデックス・オープン

eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の日本株部分 ※つみたてNISA

VTの日本株部分

メディカル・データ・ビジョン(3902)

エスプール(2471) ※New!

ユナイト&グロウ(4486) ※New!

 

先進国株

SMT グローバル株式インデックス・オープン

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の先進国株部分 ※iDeco

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の先進国株部分 ※つみたてNISA

VTの先進国株部分

ウォルト・ディズニー(DIS)

インベスコ QQQ トラスト シリーズ1(QQQ)

アクセンチュア(ACN)

ビザ(V)

ロッキード・マーチン(LMT)

S&Pグローバル(SPGI)

アリババ・グループ(BABA)

ワークデイ(WDAY)

ロイヤルティ・ファーマ(RPRX)

ギリアド・サイエンシズ(GILD)

ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)

ファイザー(PFE)

アメリカン・エキスプレス(AXP)

メルク(MRK)

コストコ・ホールセール(COST)

マスターカード(MA)

ダナハー(DHR) ※New

 

新興国

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の新興国株部分 ※iDeco

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の新興国株部分 ※New!つみたてNISA

VTの新興国株部分

 

日本債券

個人向け国債 変動10年

 

先進国債

外貨建てMMF(USドル)

 

国内REIT

ニッセイJリートインデックスファンド

エスコンジャパンリート投資法人(2971)

GLP投資法人(3281)

イオンリート投資法人(3292)

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)

ケネディクス商業リート投資法人(3453)

インヴィンシブル投資法人(8963)(売却)

平和不動産リート投資法人(8966)

福岡リート投資法人(8968)

 

ソーシャルレンディング

maneo

アメリカンファンディング

CREAL

 

運用成績

累積:+19.4%(前月+11.2%(前月比+8.4%))

 

先月の振り返り

引き続きポートフォリオが変わっています。

米国株は保有の銘柄でいったん確定というところ。

市場環境、特に米国の強さもあって、全体の成績も好調でした。

 日本株の個別銘柄にも進出しています。小型成長株を狙って、引き続き投資していきたいですね。

 

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