私の投資履歴書~インデックスを添えて~

私の投資履歴書~インデックスを添えて~

インデックスを中心に、運用期間50年を見据えた超長期投資の運用記

2020年の投資振り返り

今年もお疲れさまでした。 2020年の振り返りをしようと思います。 コロナショックに始まり、コロナショックで終える1年 含み益が1%に 急速な立ち上がり ソーシャルレンディングの終焉 J-REITへ投資 日本株の個別銘柄へ投資 米国株の個別銘柄へ投資 年間入金…

確定拠出年金(DC)の選択可能商品に文句を言う

私の会社でも遂にDCが!という感じなのですが、会社の出してくれる金額も少ないうえに、バランス型(自動)を推してて、やめてくれよ、と個人的に思った件です。 DCが入るとなると、会社でも投資の話がにわかに交わされるわけですが、上司が「俺はこれにしよ…

【完結】2020年米国株ポートフォリオ

土壇場まで買付を行い、今年の米国株ポートフォリオが着地しました。 今年から米国株の個別銘柄へ投資を開始し、途中紆余曲折あり、1週間で全部売り払うという暴挙もしたりしましたが、色々考え、感じながら着地したポートフォリオになります。 2020年の米国…

配当金を眺めてみようと思う

私は高配当株投資家ではない上に、今年まで個別株の投資をしていなかったため、配当を気にすることがありませんでした。 ただ今年から日本株と米国株、J-REITの個別銘柄に投資を始めており、気づくとちょこちょこ入金されていたようです。 高配当株投資が人…

「インデックス投資家」と言えなくなってきた

私自身、インデックス投資家だと信じて生きてきたのですが、もはやインデックスから個別株にシフトしてるのではないかと気づいてしまいました。 足元のポートフォリオを久しぶりに整理しましたが、個別銘柄への投資がポートフォリオ全体の半分近くまで迫って…

【2020年8月】教育ファンド運用実績

息子の教育費確保を目的とした教育ファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄(太字は積み立て中) 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 運用成績 先月の振り返り アセットアロケーション メインはインデックスフ…

【2020年8月】メインファンド運用実績

夫婦の老後資金を目的としたメインファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄(太字は積み立て中) 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 先進国債券 国内REIT ソーシャルレンディング 運用成績 先月の振り返り ア…

【小話】教育費の確保が予想以上に進みそう

複利シミュレーションを回してみた所、息子の教育費確保用のファンドが結構積みあがることが判明しました。 教育費はいくら必要か 今後の投資戦術 教育費はいくら必要か ものによって異なりますし、国公立か私立かでどういった組み合わせになるかによっても…

【日本株】商社の変化力に期待

日本独自のビジネスモデルである商社には個人的に期待をしています。 商社とは何か 投資会社としての商社と人材の質 時代を作るか、自ら変わるか 商社とは何か 株の話でいうと、万年割安な謎の銘柄、ということになります。 まぁ半分冗談、半分真実ですが、…

【インデックス投資】回帰?個別株のリスクが上昇中か

インデックス投資へのシフトが進んでいるように思います。翻って、個別株のリスク意識が高まっている可能性があると考えたり。 インデックス投資への回帰? 個別株のリスクを意識か モメンタム投資に疲弊感 高値掴みのリスク 個別株は疲れる インデックス投…

【日本株】メディカル・データ・ビジョンが年初来高値を更新中

私の唯一の日本個別株であるメディカル・データ・ビジョン(3902)が、ひたすらに年初来高値を更新中です。 株価は絶好調 次回決算は8月11日 継続保有 株価は絶好調 ここ直近で株価は絶好調と言えるでしょう。 コロナショックの時をボトムに上げ続けています…

【米国株】製薬株を全て売却しました

先日、米国個別株を整理したばかりですが、売りあぐねていた製薬株について、今回すべて売却しました。 売りあぐねていた製薬株 売却後の保有銘柄 売却 投資目的は何だったのか それは必要か 今後の米国株 売りあぐねていた製薬株 先日、米国個別株を整理し…

【2020年7月】教育ファンド運用実績

息子の教育費確保を目的とした教育ファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄(太字は積み立て中) 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 運用成績 先月の振り返り アセットアロケーション メインはインデックスフ…

【2020年7月】メインファンド運用実績

夫婦の老後資金を目的としたメインファンドの運用実績です。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄(太字は積み立て中) 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 先進国債券 国内REIT ソーシャルレンディング 運用成績 先月の振り返り ア…

【米国株】高配当株を売却して再整理

未だ定まらぬ米国個別株の投資スタイルです。思うところがあり、個別株を再度整理しました。 整えたはずのオートフォリオ 高配当株を中心に再整理 継続保有 売却 新規購入 成長株か高配当株か 整えたはずのオートフォリオ 先日、一旦のポートフォリオを組み…

【日本株】メガバンク投資の魅力ってあるのか

最近メガバンクへ投資するのが流行りらしいのですが、私は特に魅力を感じません。 ※批判ではありません 魅力を感じない理由 日本株だから 安全志向 融資の価値 半沢直樹で感動している場合じゃない 戦う姿勢を見せろ 魅力を感じない理由 日本株だから 元も子…

【J-REIT】オワコンな?J-REITでまだ買える銘柄はあるか

個人的には既に注目される相場は過ぎ去ったと考えているJ-REITですが、まだこれから買うに値する銘柄はあるのでしょうか。 もはやオワコン?J-REIT 取り残され銘柄はどこか コロナとの闘い もはやオワコン?J-REIT J-REITの相場としての旬は過ぎてしまった感…

【小話】不労の前に勤労所得を蔑ろにするな

私の投資哲学です。 投資は入金力が命 入金力=収入-支出 支出管理の罠 投資は本業のレバレッジ 投資は入金力が命 投資をしていると、どんな銘柄にするか、いかにパフォーマンスを高めるか以前に、入金力や資産額が大事になってくると痛感します。 パフォー…

【小話】日本で人気あるETFが悲惨

SBI証券のETF週間人気ランキングを見て、中々に悲惨だなと感じた閑話休題。 SBI証券のETF週間人気ランキング(2020年7月13日~2020年7月17日) 相応の初心者が含まれている可能性 健闘を祈る SBI証券のETF週間人気ランキング(2020年7月13日~2020年7月17日…

【J-REIT】旬を過ぎたREITという商品

J-REITを買い揃えてしばらく経ちますが、すっかりJ-REITの相場としての旬は去った様に思っています。 J-REITを買い揃えて静観する日々 J-REITの旬は去った 失敗したホテルREIT投資 今後どうする J-REITを買い揃えて静観する日々 先月ボーナスも使って、J-REI…

【米国株】ポートフォリオが一旦完成

米国個別株に進出して、1週間ですべて売却した私ですが、結局耐え切れずに再度買ってしまいました。 shiawase-investor.hateblo.jp 意志薄弱な私は米国個別株に再進出 購入方針 現時点の保有銘柄 今後どうする 意志薄弱な私は米国個別株に再進出 個別株進出…

【米国株】ロイヤルティファーマはつまらん投資になるかも

6月末だったかと思いますが、大型IPO!ギャーギャー!みたいな鳴り物入りで上場した会社です。こちらへの投資はイメージと違ってつまらん投資になるかも、と思ったりしています。 ロイヤルティファーマ(RPRX) ビジネスモデル ロイヤルティファーマの爆上が…

【書評】江副浩正という男

最近読書量が落ちてきていますが、心地良かった本をご紹介します。 『江副浩正』は良書 昭和と平成を駆け抜けた「リクルート」というベンチャー リクルートに投資したくなる 『江副浩正』は良書 江副浩正 作者:馬場 マコト,土屋 洋 発売日: 2017/12/19 メデ…

【日本株】国内個別株への投資開始!

とうとう日本の個別株まで手を出してしまいました。たまたまどんと下がっているタイミングで指値が刺さった形ですが、中長期保有していこうと思います。 MDV(3902)を購入 直近業績と2020年業績予測 医療データ事業は隆盛するか 成長株と中長期保有戦略 MDV…

【2020年6月】教育費ポートフォリオ紹介

現時点の教育費ポートフォリオです。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 アセットアロケーション インデックスファンドによる全世界投資と、現金同等物の比較的固いポートフォリオです。 この…

【2020年6月】マイポートフォリオ紹介

現時点のポートフォリオです。※投資は自己責任となります。 アセットアロケーション 保有銘柄(太字は積み立て中) 日本株 先進国株 新興国株 日本債券 先進国債券 国内REIT 先進国REIT ソーシャルレンディング 先月の振り返り アセットアロケーション メイ…

【インデックス投資】つみたてNISAの積み立て銘柄をオール・カントリーに変更

来月から、つみたてNISAではeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を積み立てることにしました。 個別アセットの積み立て オール・カントリーに一本化 自動化にシンプル化を付加 個別アセットの積み立て これまで、夫婦の老後資金用のファンドでは、…

【J-REIT】ホテルリートとホテル株を考える

本業で疲弊していてブログが書けませんでしたが、ぼんやり考えたのがホテルREITよりホテル株の方がいいのではないかと思った件です。 ホテルREITを狙っている(た)件 米国株を見ていて思ったホテル株 ホテルREITとホテル株 「ホテル」の収益に対するアプロ…

【運用実績】事件 単月の入金が100万円を超過

2020年6月の運用は継続中ですが、入金ベースで追加投資金額がとんでもないことになっていることに気づきました。 単月の入金が100万円を超える 入金できた要因 要因の総括 何に投資したか 持続可能性 単月の入金が100万円を超える タイトル通り、今月の入金…

【J-REIT】毎月分配金が来ることになってた

先日揃え終えたJ-REITのポートフォリオですが、よく見ると意図せず毎月分配金が入る陣容となっていました。 shiawase-investor.hateblo.jp 毎月分配金型ポートフォリオ 意図はしていない 銘柄別の決算月整理 分配金支払い月別の銘柄整理 可もなく不可もなく …