我が家では夫婦の老後資金等のファンドと子供の教育費のためのファンド2本立てで資産形成をしています。
今回は老後資金用のメインファンドの内、米国個別株の運用結果記録になります。
資産ポートフォリオ
保有資産
現在保有しているのは以下の銘柄です。
| 1 | AXP | アメリカン・エキスプレス |
| 2 | COST | コストコ・ホールセール |
| 3 | ACN | アクセンチュア |
| 4 | LMT | ロッキード・マーティン |
| 5 | DHR | ダナハー |
| 6 | UNH | ユナイテッド・ヘルス |
| 7 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ |
| 8 | MSCI | MSCI |
| 9 | MA | マスターカード |
| 10 | V | ビザ |
| 11 | SPGI | S&Pグローバル |
| 12 | INTU | インテュイット |
| 13 | ZI | ズーム・インフォ |
| 14 | DIS | ウォルト・ディズニー |
| 15 | CRM | セールスフォース |
運用結果と資産推移
総資産ベースで2021年12月末から-14.4％減少しています。
2022年1月に銘柄整理をしたため、総資産でも大きくマイナスになっています。
1月以降は投資額も増えていますが、そもそも入金ベースの投資額自体が減少しているため、単純比較はできないかもしれません。
ただ調子が悪いことは確実です。
今後の方針
足元では不安定な相場が続いています。比較的高PERの銘柄が多いため、株価下落の影響を大きく受けています。
新規投資銘柄を探しつつも、今保有している銘柄にはしっかり目配せしつつ、タイミングを見計らって徐々に買い増しをしていこうと思っています。
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